Ведущий специалист сектора по работе с рейтинговыми агентствами и мониторингу финансовой устойчивости управления корпоративного финансирования финансового департамента (аутстаффинг)

Описание

Требования:

Образование:

• высшее и (или) послевузовское образование.
• финансово-экономическое с подтвержденным опытом работы в области экономики и финансов
• наличие степени МВА или степени магистра по менеджменту или экономике/ финансам (желательно).

Опыт работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности:

• не менее 4 лет опыта работы в сфере корпоративных финансов (желательно в нефтегазовой сфере), обязательное наличие опыта в финансово-экономическом анализе, взаимодействию с рейтинговыми агентствами (желательно) за последние три года в крупных компаниях, сопоставимых по масштабу деятельности и сложности с КМГ. 
• опыт работы в крупных (международных) компаниях в части привлечения заёмного финансирования на территории Казахстана и международном рынке;
• опыт проведения финансово-экономического анализа и моделирования проектов:
• опыт проведения экономического анализа обзора рынка;
• опыт ведения деловых переговоров, в том числе с зарубежными кредиторами/партнерами/рейтинговыми агентствами;
• опыт анализа и комментирования кредитной документации по английскому праву по лучшим международным практикам крупных компаний (желательно);
• опыт успешного взаимодействия с государственными органами, KASE, AIX, НБ РК (желательно).

Знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

• Знания в области:
• экономики и финансов, процессов бизнес - планирования;
• банковского и валютного законодательства Республики Казахстан;
• схем и структур финансирования в финансовых институтах; регуляторных требований фондовых бирж: Международная биржа Астана (AIX) и Казахстанская фондовая биржа (KASE);
• владения английским (не ниже уровня Upper-Intermediate), казахским (не ниже уровня B1) и русским языками.
• Навыки:
• стратегического мышления;
• подтвержденные навыки проведения экономических исследований;
• аналитического и системного мышления;
• умение выстраивать логическую последовательность причинно-следственных взаимосвязей при анализе событий/явлений/процессов;
• обработки больших массивов данных и их систематизация;
• ведения презентаций и разработки презентационных материалов;
• аргументированно отстаивать свою позицию. 

Функциональные обязанности на данной должности:

• Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
• Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
• Проводит переговоры с рейтинговыми агентствами о проведении очередного обзора рейтинга;
• Готовит информацию о ключевых корпоративных событиях;
• Готовит информацию по финансовому положению и ликвидности для кредитных рейтинговых агентств;
• Проводит работу по проведению ежегодных встреч с рейтинговыми агентствами;
• Запрашивает у рейтинговых агентств перечень вопросов и тем необходимых к раскрытию;
• Распределяет вопросы между исполнительными блоками;
• Консолидирует и анализирует информацию полученную от смежных структур в рамках обновления международного рейтинга;
• Подготавливает информацию по финансовой устойчивости КМГ для презентационных материалов;
• Проводит работу по подготовке и согласования презентационных материалов о Компании / материалов по корпоративному событию (материальному);
• Обрабатывает дополнительные запросы рейтингового агентства;
• Проверяет корректность и согласование информации о компании в рейтинговом релизе;
• Осуществляет контроль получения финальной версии рейтингового релиза.
• Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами по выпуску облигаций
• Формирует презентационные материалы;
• Проводит работы по сбору и анализу материалов в рамках внесения изменений в условия выпуска облигаций, управления обязательствами (Liability Management);
• Проводит переговоры и переписки с рейтинговым агентством;
• Обрабатывает дополнительные запросы рейтингового агентства;
• Согласовывает рейтинговый релиз по сделке;
• Осуществляет контроль получения финальной версии рейтингового релиза по сделке. Управление привлеченными обязательствами (Liability Management)
• Внесение изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг (облигаций), в т.ч. еврооблигаций, на локальных и зарубежных фондовых биржах 2.1.1. Анализирует влияние изменений и/ или дополнений и пересчитывает потоки с учетом новых проектных условий;
• Изучает нормативные правовые документы уполномоченного органа, анализирует процедуры по внесению изменений и/ или дополнений и регистрации изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум;
• Формирует и согласовывает проекты изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум;
• Готовит и согласовывает с заинтересованными подразделениями материалы на рассмотрение корпоративных органов КМГ/ уполномоченных органов, вопросов по внесению изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум;
• Формирует и собирает пакет необходимых документов для регистрации изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум;
• Формирует и подает заявление на регистрацию изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум на портале ЦД с вложением пакета документов/ или через банков-организаторов (консультантов)/ агента (для зарубежных бирж);
• Координирует своевременное раскрытие корпоративных событий на порталах KASE/ AIX/ ДФО, в т.ч. размещение нового проспекта/ частного меморандума (при локальном выпуске и размещении);
• Пересчитывает амортизацию расходов и дисконта/ балансовую стоимость с учетом новых условий выпуска облигаций/ еврооблигаций и согласовывает с бухгалтерией и аудиторской компанией КМГ;
• Вносит изменения в системы учета с учетом изменений условий и пересчета амортизации расходов и дисконта/ балансовой стоимости.
• Выбор банков-организаторов (консультантов)
• Формирует и согласовывают RFP по привлечению банков-организаторов (консультантов) для организации выпуска долговых ценных бумаг на локальных и зарубежных фондовых биржах;
• Координирует и согласовывает сравнительный анализ полученных предложений и формирует сравнительный отчет относительно параметров сделки по внесению изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг;
• Согласовывает и формирует список (short list) банков-организаторов (консультантов) и условий сделки по внесению изменений в условия выпуска долговых ценных бумаг.
• Проведение работы по реализации сделки внесения изменений и/ или дополнений в условия долговых ценных бумаг
• Согласовывает предварительные условия сделки внесения изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг (Term Sheet и прочие);
• Проводит переговоры с банками и направляет банкам-организаторам (консультантам) предварительные условия КМГ (Term Sheet и прочие) по сделке внесения изменений и/ или дополнений в условиях выпуска облигаций;
• Проводит рабочие встречи, конференц звонки с держателями ценных бумаг по деталям сделки внесения изменений и/ или дополнений в выпуск ценных бумаг;
• Координирует подписания документации, подтверждающих легитимность внесения изменений и/или дополнений в условия выпуска ценных бумаг (Supplemental Trust Dead и прочие).
• Проведение мероприятий по получению согласий от кредиторов на изменение и/ или дополнений, или отказ от ковенантов в рамках кредитной документации
• Координирует работы по подготовке запроса на изменение ковенантов и при необходимости проекта дополнительного соглашения;
• Согласовывает запрос на изменение ковенантов и проекта дополнительного соглашения к кредитному договору с заинтересованными структурными подразделениями/ сторонами сделки;
• Участвует в переговорах с инвестиционными банками по определению параметров выкупа и таймлайна сделки;
• Осуществляет расчет и согласовывает суммы накопленного купона/премии по выкупу и общей суммы к выплате;
• Отрабатывает соглашения с дилерами, агентами, юридическими консультантами и другими сторонами сделки, внутреннее согласование и организация их подписания;
• Согласовывает объявление о планируемом выкупе, предложений о выкупе и других соответствующих документов и координирует их размещения на биржах;
• Согласовывает с банками-организаторами (консультантами) проект запроса на изменение и проекта дополнительного соглашения к кредитной документации;
• Координирует отправку документов Кредиторам, инициирует внесения изменений в перечень действующих ковенант и при необходимости инициирует оплаты премии Кредиторам;
• Проведит рабочие встречи, конференц звонки с Кредиторами;
• Осуществляет контроль подготовки пакета документов для последующего утверждения (одобрения) сделки на уровне Органа управления КМГ;
• Осуществляет контроль своевременного получения согласия/подписания изменений.
• Организовывает процедуры по согласованию и подписанию закрывающих документов, сверка инвойсов, и проводит мероприятия по оплате комиссий участников сделки.
• Администрирование и обслуживание выпущенных долговых ценных бумаг КМГ
• Администрирование еврооблигаций/облигаций в системе учета
• Осуществляет расчеты амортизации расходов и дисконта по финансовым инструментам;
• Осуществляет расчеты и внесения дополнительных потоков по дисконту;
• Формирует финансовый план в системе учета;
• Осуществляет внесение в систему договоров, контрагентов и их платежные реквизиты.
• Выплата купонных вознаграждений по выпущенным облигациям/еврооблигациям КМГ
• Осуществляет расчеты купонных вознаграждений, ведение графика погашений;
• Обеспечивает своевременное получение Claim letters, сверка суммы купонов и координирует перевод документов;
• Осуществляет выгрузку реестров держателей облигаций;
• Осуществляет создание требований авансового платежа и формирует задания на платеж в SAP;
• Осуществляет внесение Claim letters, реестров, инвойсов, подтверждений с сайтов AIX и KASE в электронный архив;
• Осуществляет раскрытие корпоративных событий по выплате купонов.
• Погашение выпуска ценных бумаг
• Обеспечивает своевременное получение Claim letters, сверку суммы погашений;
• Формирует в системе учета необходимые поручения на погашение облигаций и внесение соответствующих изменений в SAP;
• Подготавливает приказы на перевод денежных средств платежному агенту, подача приказов в системе ЦД на погашение облигаций;
• Уведомляет биржи о погашении выпуска и закрытии реестра, координирует своевременное раскрытие корпоративных событий по погашению выпуска.
• Взаимодействие с проф. участниками рынка по выпущенным долговым ценным бумагам
• Формирует ежеквартальные отчетности по выпущенным ценным бумагам и координирует своевременное предоставление на биржу;
• Организовывает ежегодное заключение договоров с проф. участниками рынка (биржа, маркет-мейкеры и прочие);
• Осуществляет сверку комиссии проф. участников рынка, листинговых сборов бирж, формирует задание на платеж в системе и координирует оплаты;
• Организовывает получение и подписание закрывающих документов от поставщиков услуг, формирует заказы на услуги и создание ведомости в системе, загрузка актов/счетов в электронный архив.
• Управление рисками
• Управление рисками
• Управляет риск-факторами, реализация которых может привести к наступлению риска. Своевременно выявляет, анализирует и оценивает риски, влияющие на достижение поставленных перед ним целей;
• Обеспечивает своевременную разработку и исполнение мероприятий по снижению рисков/риск-факторов;
• Своевременно уведомляет ответственное подразделение (СУРиВК), своего непосредственного руководителя о любых совершенных или возможных ошибках/недостатках, которые привели или могут привести к потенциальным убыткам, о потенциальных и реализованных рисковых событиях, в порядке и сроки, установленные внутренними документами.
• Анализ, экспертиза и планирование привлечения финансирования в рамках курируемых Инвестиционных проектов
• Анализ Инвестиционного проекта в целом, его допущений, возможностей, рисков и др
• Проверяет корректность допущений в Финансово-экономической модели Проекта;
• Проверяет анализ чувствительности и рисков Проекта;
• Анализирует расчеты денежных потоков по финансовой деятельности;
• Анализ и согласование влияния Проекта на уровень долга, ковенанты и другие обязательства группы КМГ и ДЗО
• Анализирует уровень долга, действующих кредитных соглашений и принятых финансовых ковенантов на ДЗО;
• Моделирует привлечения нового долга и его влияние на ёмкость заимствования и собюдения финансовых ковенантов ДЗО;
• Анализирует и согласовывает влияние проекта на уровень долга, ковенанты и другие обязательства группы КМГ.
• Анализ возможности привлечения финансирования для инвестиционных проектов и подготовка заключения
• Анализирует рынок и оценивает условия финансирования для инвестиционного проекта;
• Готовит заключения.
• Выплата дивидендов акционерам КМГ
• Выплата дивидендов
• Анализирует финансовую положение КМГ с целью определения источников и объемов свободных денежных средств;
• Анализирует план развития КМГ с целью определения потенциальных будущих расходов и источников их покрытия;
• Проводит расчеты о возможности осуществления дивидендных выплат;
• Анализирует изменение долговых ковенантов в случае проведения дивидендных выплат;
• Согласовывает объем дивидендных выплат со структурными подразделениями КМГ;
• Направляет на согласование объемы и расчеты по дивидендным выплатам в АО «Самрук-Казына»;
• Согласовывает с АО «Самрук-Казына» объем дивидендных выплат и вносит необходимые корректировки;
• Готовит полный пакет документов и выносит на корпоративные органы КМГ;
• Запрашивает у основных акционеров реквизиты для перечисления дивидендных выплат;
• Запрашивает у Центрального депозитария ценных бумаг реестр держателей акций КМГ;
• Координирует произведение дивидендных выплат основным держателям акций КМГ;
• Координирует произведение дивидендных выплат Центральному депозитарию ценных бумаг для дальнейшего перечисления миноритарным акционерам;
• Оповещает KASE и AIX, ДФО о произведении дивидендных выплат.
• Участие в формировании отдельно и консолидированной финансовой отчетности
• Согласование данных по займам
• Согласовывает перечень привлеченных займов по КМГ и его дочерних и зависимых организаций с указанием сроков и условий заимствования;
• Согласовывает расчёты по выплаченным обязательствам по каждому займу, включая объему выплаченного вознаграждения и погашения основного долга;
• Согласовывает расчёты по амортизации дисконта и дополнительных затрат, связанных с организацией займов.
• Согласование данных по выпущенным облигациям
• Согласовывает перечень выпущенных облигаций КМГ и его дочерних и зависимых организаций с указанием сроков и условий выпуска;
• Согласовывает расчёты по выплаченному купонному вознаграждению, а также выплатам основного долга по каждой выпущенной облигации;
• Проводит расчёты по амортизации дисконта и дополнительных затрат, связанных с выпуском облигаций.
• Осуществление иных функций в соответствии с положением о департаменте, а также других функций по поручениям руководства, дополнительно возложенных, но не включенных в положение о подразделении
• Взаимодействие с ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» по вопросам трудовых отношений.